同治三年（西元1864），太平天国作乱，福建省骠骑将军林文豪连年争战杀场，趁着回台空隙探望妻儿，不料竟撞见其妻宝霞因不耐长年忍受丈夫不在身边的孤独，决心与文豪多年好友朱士贵私奔，林文豪几经挣扎，决定放宝霞走，往后孤独一人带着女儿林玉环在战场上杀长毛军报效国家。
就在太平天国已经溃败，只剩下一些残余的部众四处流窜，为害地方之际，漳州，万松关，一个刚被太平军掳掠过的村子，大将军林文豪率着官兵一路疾驰而至，看着村子硝烟四散，尸横遍野的惨状，文豪眼中含泪，大声喝令官兵四处搜查，只要有活口，绝不放弃希望。突然官兵在一口破灶里，发现二个男孩子，青龙（黄维德饰）与天保（宋逸民饰）。文豪得知二人为台湾同乡，遂收二人为义子，与自己的女儿玉环（岳翎饰）为伴。二个孩子在文豪如父亲般的慈爱之下，与玉环三人结成如兄妹般的情谊。
不久太平军又开始作乱，林文豪不慎中了太平军埋伏偷袭，文豪伤重被俘，不得不将照顾他们三人的责任交给侍卫连辉（游安顺饰），连辉危急中带着三个孩子躲在一旁的沟渠中，不敢出声，此时朱士贵（张铭杰饰）竟然出现，原来他早与文豪有着新仇旧恨，于是勾结太平军拿下文豪，并陷害林文豪勾结太平军，玉环等人在旁亲眼看见林文豪被大火活活烧死，无力反抗。由于林文豪最终被污陷而死，玉环、天保、青龙三人被清朝俘虏打为贱民，从此不得翻身，迫使三人的未来也走向不可知的命运。
十年后，连辉就像老大哥一样的照顾着他们，青龙耿直冲劲、有活力，天保较文弱但脑筋好，玉环深深被天保吸引，青龙也深爱着玉环，但凭着他和天保那一份生死之交，他只有把对玉环的感情深藏在心里，发誓用自己的一生守护着天保和玉环。
青龙、天保被人口贩子买下，两人辗转到台湾，玉环原本要被卖到妓院，被金标（李王罗饰）、群英（韩瑜饰）兄妹救下，所以先随着卖艺。青龙、天保、玉环、群英四人见面后，青龙的功夫在金标调教下突飞猛进，群英对青龙的爱意，也在朝夕相处之中不断滋长，但是天保跟玉环的爱情亦同时与日俱增，四人的一段纠缠爱恋也渐渐展开，让四个年轻人除了国仇家恨，更有着数不清儿女情长的煎熬。另一方面，朱士贵一方面藉着宗教力量，妖言惑众，聚集地方势力，另外也勾结日本人欲达成霸占台湾的心愿……。
