司马懿，字仲达，河内温县（今河南温县西南）人，出身于东汉以来累世为二千石的豪强家庭，其父司马防官至京兆尹曹睿怎么死的。司马懿早年为郡小吏，建安十三年被曹操辟为文学掾。建安二十二年，曹丕立为太子，司马懿任太子中庶子，与陈群、吴质、朱铄同列为曹丕的“四友”，是曹丕智囊团的主要人物。建安二十五年（220年）曹丕代汉，司马懿任丞相府长史，又为督军御史中丞。黄初七年（226年）曹睿继位，司马懿以顾命大臣迁抚军大将军，统领禁军。又任骠骑大将军，都督荆豫二州军事，坐镇宛城，主持荆州对吴攻战。景初三年（239年），魏明帝曹睿崩，太子齐王曹芳继位，司马懿、曹爽辅政。嘉平元年（249年），司马懿诛杀曹爽及其党羽，夷三族。次年司马懿病逝，其子司马师、司马昭辅政。公元265年，其孙司马炎以晋代魏，追尊司马懿为“宣帝”。
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曹操因赞赏曹真的勇猛而让他参与虎豹骑。历任偏将军、中领军、征蜀护军等职，并参与汉中之战。曹丕袭封魏王后，拜曹真为镇西将军、都督雍州及凉州诸军事，负责镇守西北边境，期间表现突出。
曹丕病重时，曹真受遗诏辅政。魏明帝曹睿即位后，拜大将军，进爵邵陵侯。太和二年(228年)，曹真率军抵御蜀汉丞相诸葛亮的北伐。太和四年(230年)，代曹休为大司马。
次年曹真因病去世，谥号“元侯”。正始四年(243年)，配享魏太祖庙庭。
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建安二十五年，曹操病死，曹丕继位。十月，曹丕逼献帝退位，封献帝为山阳公，自称大魏皇帝。
建安二十六年四月，刘备称帝于成都，改年号为章武元年。七月，为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞此时因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，屯于白帝城督战。孙权派诸葛瑾往说刘备，望重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。蜀军从巫峡建平起，直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭，剐东吴降将。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守不战，等待时机。刘备求战不得，移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军人疲意困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里的蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊紧追，误入诸葛亮所遗石阵，方知天外有天。此时，曹丕派兵袭击东吴，陆逊退兵。
蜀汉章武三年，刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。四月，刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，是为后主，并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
刘备死后，曹丕用司马懿之计，联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉。诸葛亮击退了来犯之敌，派邓芝结好东吴，自此吴蜀通好，息了刀兵。曹丕退回许昌，任司马懿为尚书。诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
蜀后主建兴四年，曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计，令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会，发兵汉中。蜀军一出祁山，直抵渭水，长安告急。曹睿见势不妙，启用司马懿任平西都督，令其拒守长安。司马懿老谋深算，上任之后，即夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇往守街亭，但他不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，随即司马懿又攻下列柳城。诸葛亮闻讯，迅速安排退兵之计。但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城。眼见城中仅二千五百名老弱残兵，退、守两难，诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，于是大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，满腹狐疑，惧有伏兵，急令撤退。当撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，吓得魏军不敢久停，只得尽弃辎重而逃。西城解围后，诸葛亮退回汉中。司马懿中计后，叹道：“吾不如孔明也！”为正军法，诸葛亮挥泪斩马谡，并向后主上表自贬，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。这期间，孙权在武昌南郊筑坛登帝位，后定都建业。
建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生。司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信，以激他出战。司马懿看罢来信，心中大怒，但却装出笑脸，说到：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物，并厚待使者，向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者话后，司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出，静观事态发展。诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，遂授兵书于姜维。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴，自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。
三、主要人物形象
曹操：他是乱世奸雄的典型形象。曹操出场时还是个富有正义感的人，当他看到董卓专擅朝政、滥杀无辜百姓而朝臣又束手无策时，就挺身而出，前往相府刺杀董卓，行刺不成，就逃回故乡，散家资，募乡勇，发矫诏，聚十八路诸侯结盟，共讨董卓。但一旦把汉献帝掌握到手中，就原形毕露，“挟天子以令诸侯”，成为欺君罔上的乱臣贼子。曹操既是敏于识人，善于用人的首领，他求贤若渴、爱才如命，又是嫉贤妒能、不肯容他人猜透他心机的小人。小说对他的这种双重人格作了许多生动而形象的描写。陈琳为袁绍撰写讨曹檄文，骂到他的祖宗三代，但他爱惜陈琳的才华，不仅没有杀他，还把他收于帐下；而对孔融、祢衡和杨修，或借刀杀之，或直接斩之。曹操阴险奸诈，猜忌多疑，却又表现出仁义道德，严于责己。他马踏麦田，便割发以代首；他觊觎帝位，却又不肯亲自篡汉；他只因误听了杀猪的“杀”字，便在疑忌恐惧中杀了好心相救的吕伯奢一家；他患“脑风”，华陀要为他开颅取风，他疑心谋害，便斩了一代名医……如此等等，使一个奸雄的形象跃然纸上。
刘备：他是“中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙”，无限忠于汉室。他听说黄巾造反，危及汉朝天下，就与关羽、张飞结为兄弟，聚集乡勇，积极镇压;当董卓擅权乱国时，他不顾兵微将寡，积极加入讨伐董卓的行列；当曹操野心暴露、把持朝政时，他见到汉献帝的玉带诏，就义无反顾地书名画押，誓灭曹贼；他对汉帝忠心耿耿，看到朝廷陵替、汉室衰微，就悲愤得心胆欲裂，甚至痛哭流涕，决心“伸大义于天下”，为重整汉家江山而拼杀；这一切都是表现他的“忠”。刘备少年早孤家贫，但事母极其孝顺，他贩屡织席以奉养老母；他在危难中得到谋士徐庶，当听说徐母身陷曹营，就毅然放走富有孝心的徐庶；这是在描写他的\"孝\"。刘备从不做损人利己之事，爱民如子，心系天下，关怀百姓，具有一片仁爱之心；在火烧新野之时，他事先把居民迁移他乡；在败走江陵时，仍不忍抛弃百姓，在曹兵杀来的危急情势下，还要携十万军众渡江；陶谦三让徐州，他坚决不受；刘表要把荆州让于他，他也不接纳；刘障暗弱，保不住益州，他因为与刘障是同宗，就不肯抢夺他的地盘；这些都在显示他的\"仁\"。第一回《宴桃园豪杰三结义》，就为刘备终生信守大义奠定了基础；关羽在华容道上义释曹操，孔明按军令状欲斩关羽，刘备以结义之情为其开释；关羽失荆州，走麦城，为东吴所杀，刘备不顾劝阻为其雪恨，以致兵败彝陵；他把赵云救护的阿斗掷之于地，因为这险些使他丧失一员爱将;这些情节都在刻画他的\"义\"。小说赋于刘备如此之多的美德，一是突出了\"拥刘反曹\"的思想倾向，二是反映了人民在动乱中盼望出现圣君的幻想。
