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光环新网会成为独角兽吗？
作为阿里云的提IDC供商之一：光环新网，拥有具大市场，无论是5G还是将来6G，还是新基建还是车联网还是其他什么新概念，IDC都是必不可少的“基建”产业。所以公司的发展前景也是比较看好的，公司作为第三方机房的佼佼者，坐拥亚马逊、阿里云这样的大客户，基本能维持稳定的成长性，能否成为您所以说的独角兽公司让我们来分析一下吧！
2020年开年最受“欢迎”的的APP是什么？
不是一月流水高达92亿的王者荣耀，也不是让你葛优躺的爱奇艺腾讯视频抖音小火山… …
而是钉钉。
复工潮以来，钉钉后台系统峰值流量不断创下新高，通过连续在阿里云上扩容十几万台云服务器，钉钉平稳度过了流量高峰。
基于阿里云弹性计算资源编排调度服务，钉钉在短短2小时内新增部署了超过1万台云服务器，创下了阿里云上快速扩容的新纪录。
此外，阿里云遍布全球的2500个CDN节点和120T带宽，也为群直播、视频会议等提供了支持。
谁能想到，一个评分只有2.6的“劣质”APP，竟然需要这么多服务器！
各位观众，有没有想过，这些“云”的载体，在哪？其实在服务器上，服务器都放在哪？
十几万台服务器是什么概念？
光机房都要好几十栋楼。
如果去找三一重工、中联重科开着挖掘机去盖楼，怕是来不及了，钉钉被挤爆的时候，它们当时正忙着在火神山和雷神山忘我的工作。
那怎么办？独角兽公司在哪里？
阿里这种巨头，在全球各地都有机房，还和很多IDC公司有深度合作。
所谓IDC，虽然名字比较高大上，但本质上就是信息时代的基建：机房。
负责服务器的吃喝拉撒水电暖，今天的主人公，就是阿里云的提IDC供商之一：光环新网。
一、IDC，万金油概念，光环新网是否能成长为独角兽公司
如果你是一个股票概念爱好者，会发现IDC这三个字母，频繁出现在各种概念股中。
从工业互联网到区块链，从量子通信到边缘计算，从大数据到人工智能，从云计算到5G新基建… …都会有IDC这个万金油，光环新网独角兽公司是否具呢。
为什么？
因为只要和科技沾点边的，必然要用到服务器和网络，服务器都放在机房里。
虽然概念蹭的比较多，但IDC的业务还是比较单一的，从财报来看，光环新网的业绩也还不错。
2月23日，公司发布业绩快报，实现营业收入 713,306.88万元，较上年同期增长 18.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 82,150.68 万元，较上年同期增长 23.08%。
从业绩来看，公司2015年上市以来，营收和净利润大踏步前进，公司的经营前景非常好。
其中最主要的原因是公司作为云计算的“基建”提供商，近年来云计算扩张非常迅猛。
而公司最“铁”的大客户在大名鼎鼎的世界第一大云计算服务商亚马逊AWS，2018年通过收购又切入阿里云。
从公司营收构成看，虽然被戴上了“5G新基建”的新帽子，但公司真正的客户群还是云计算。
二、光环新网想成为独角兽公司，看优异的现金流背后，公司的问题是：其实有点缺钱
从财报看，公司的资产负债率不高，只有34%左右，账面现金充裕，经营性现金流量净额也很好看，常年为较大额的正数。
短期借款很少，长期借款13亿左右。利息支出占净利润的20%左右，也不算特别高，这符合表哥的不太差钱的公司模型。
但是光环新网有点特殊，公司其实有点缺钱。
主要基于两个原因。
一是2019年公司没有购买理财产品，通常来说，资产负债率比较低的优质企业，闲钱都会拿来购买理财产品，来保证闲置资金的收益。公司现金流量表显示，公司原来是购买理财产品的，2017年以来，购买理财产品的金额逐年下降，到2019年底，账面理财产品接近0。
二是公司账面有5.5亿的长期应付款。什么是长期应付款？年报附注显示，公司从亚马逊采购了设备，按照84期（每月一期）的形式支付。
这个商业逻辑就很奇怪了，公司是亚马逊的服务器提供商，为什么从亚马逊那里买设备？
这本质上是一种融资手段：公司购买了服务器等设备后，资金比较吃力，便拿设备做抵押，从亚马逊那里融资，然后分期还账。
当然，之所以说“有点”缺钱，而不是说很缺钱，是因为公司整体的资金周转情况还算健康，公司高速发展过程中，亟需资金扩充规模，这样的融资手段未尝不可。
三、光环新网钱去哪了？
1、大规模筹建机房
现金流量表显示，公司早在2016年就开启了基建狂魔模式，每年投入6-10个亿的现金到在建工程和固定资产。和2016年27亿的固定资产相比，公司的固定资产几乎增加了一倍。
为什么钉钉能轻易的在线扩充十几万台服务器？
正是光环新网这样的IDC在背后默默的盖楼、买服务器、扩充机房。
2、涉嫌利益输送
作为一家从事机房生意的公司，账面超过3亿多的预付账款，并且公司预付款前五大供应商合计金额占比超过85%。
2018年，公司年报显示，公司预付北京首信圆方的款项中，有1282万元为1-2年。对此，年报解释是设备采购来未验收。
上千万元的设备采购来，超过一年不验收？
从表哥的亲身经验来说，要么是利益输送，过早预付了货款，要么是这批设备出现了问题，不能走验收手续。
那么哪种可能性大呢？
天眼查显示，北京首信圆方的经理叫刘红，此人正是光环新网的董事。所以，利益输送的可能性比较大。
和公司的营收额相比，1282万元并不大，此处列出该数据的主要目的是试图论证公司3个多亿的预付款的必要性。
在公司本身就有点缺钱的情况下，拿出3亿多进行预付，对公司资金的占用非常大。
四、折旧年限
财报显示，公司的折旧年限有点长。
比如房屋建筑物，长达40年，这在A股上市公司中，属于长寿前列的房产了。除此之外，公司的电子设备折旧年限也比较暧昧，从3年到10年，跳跃很大。
公司的核心资产就是服务器，也就是电子设备，公司每年的电子设备折旧高达2亿左右，对净利润的影响非常大。
可以修饰利润的空间，也就比较大。
很多粉丝经常留言问，如何看待***的估值？
如果用PE做估值的话，净利润虚增一倍，PE就可以降低一倍了。怎么看？看完财报就不用看了。
五、总结
光环新网的未来的独角兽公司之路，可以肯定的说，无论是5G还是将来6G，还是新基建还是车联网还是其他什么新概念，IDC都是必不可少的“基建”产业。所以公司的发展前景也是比较看好的，但是这个行业竞争比较激烈，公司作为第三方机房的佼佼者，坐拥亚马逊、阿里云这样的大客户，基本能维持稳定的成长性，但是公司近年来的经营压力越来越大，存在稍微有点缺钱和利润水分略高的风险。光环新网想成长独角兽公司，还需更多的努力，开拓新技术！
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