金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下金蝶k3教程：
1金蝶k3教程、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块，要先进行计提折旧；会生成一张计提凭证金蝶k3教程。
3、在做完本月凭证后， 要先进行凭证操作审核操作，审核时可以选择批量审核，也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作，也就是记账。
5、然后再结转损益，这里不会结转销售成本，销售成本需要手动做凭证；结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后，直接期末结账就可以了，然后软件就会自动出财务报表。
金蝶k3wise使用流程？
1.第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。2，然后根据显示的路径双击“生产拣货 - 添加”。3.接下来，打开空白生产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。4.然后，您必须选择文件菜单并选中“使用设置”。5，然后这个时候会弹出“设置设置”界面。如下所示。6，然后你要选择“设置”界面的“设置”标签，这个时候要注意“发送仓库”从“替代字段”指向“选定字段”。7.然后在设置完成后单击“确定”按钮。此时，您必须选择退出设置界面并完成设置。8.最后一步是为金蝶K3财务软件的供应链系统生成凭证。
金蝶K3仓库保管操作流程？
金蝶K3基本操作知识
1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中
2、查询功能快捷键“F7”
3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；
4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明
5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径
6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作
7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；
一、采购流程:
1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；
2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽
3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证
4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；
二、销售流程：
1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、 购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。（注意：这里的单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成的）
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。
2、公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货仓库特别注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；
简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核；
3、公司销售退货：客户退货时，由仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单” （最好能通过找源单的方式来录入，手工重新录入可不录单价和金额）进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印（一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），由销售销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”；
简易流程：供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。
4、门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退货做红字，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都必须有销售数据交接到财务，由财务对门市的销售单进行审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务
5、销售发票：（公司由销售内勤会计做，门市由财务做）拿到上交的销售出库单据后，点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发票日期与销售出库单在同月，必须确认销售单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到最终的应收款金额，然后点击保存、审核、钩稽；
简易流程：供应链→销售管理→销售出库单维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽
6、销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的客户，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此收款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证
7、销售费用：直接在账务处理模块做凭证处理实现；
8、业务员返点（分两种情况）：
第一种情况是直接账扣，这种业务由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其他应收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款（业务直接账扣一般情况是负金额，代表冲减应收款）；录入的内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。
简易流程：财务会计→应收款管理→其他应收单→新增→保存→审核
第二种情况是最终客户打全款到公司，再由公司财务直接给业务员返现，这种业务不需要销售内勤会计在软件中操作，但必须给财务提供“销售返点表”，主要内容有客户名称、业务员、返点金额这三样，由财务在总账中做凭证处理。
简易流程：财务会计→总账→凭证处理→凭证录入→保存
9、税金、吊车费等：这类业务直接由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其他应收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款；录入的内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。
简易流程：财务会计→应收款管理→其他应收单→新增→保存→审核
三、仓库管理非采购与销售业务处理：
1、生产领料：材料发出后，库管人员进入仓存管理的领料发货，点击“生产领料——新增”，表头录入领料部门、日期、领料、发料，表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负责人对领料单进行审核。（退料做此单的红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核
